Portefeuille FNB de croissance

Les avantages des portefeuilles de FNB d’Assante Connecté

  • L'accès —Les FNB fournissent une façon d’accéder aux occasions d’investissement mondiales, rapidement et à prix abordable. 
  • Le choix — Cinq solutions de portefeuilles conçus pour faire correspondre la tolérance au risque avec les objectifs d’investissement de vos clients, et compléter les autres titres existants.
  • Les occasions —Une exposition aux occasions du marché en pleine évolution, dans l'objectif d'aider vos clients à créer et préserver leur patrimoine à long terme.
  • La gestion active —Une équipe de gestion chevronnée se spécialisant dans la composition de portefeuille, la répartition de l’actif et la gestion du risque.



Sommaire du portefeuille

Ce portefeuille, fourni par CI First Asset, est parfait pour les investisseurs en quête de revenus modérés et d'une croissance modérée à long terme, et qui sont prêts à s'exposer sans réserve aux risques liés aux marchés boursiers en contrepartie d'un potentiel de croissance plus important.

*À des fins d’exemple seulement. Ce tableau ne vise pas à représenter le rendement réel des portefeuilles de FNB d’Assante Connecté. Les résultats réels de rendement peuvent varier d’un portefeuille à l’autre.



Rendement hypothétique au 30 novembre 2020

 

Période Retours annualisés Retours cumulatifs
Année à date
3.52%
1 mois
8.28%
3 mois
5.83%
6 mois
12.91%
1 an 3.38% 3.38%
Depuis le lancement (09/12/2019) 5.66% 6.94%



Composition cible du portefeuille  

*Les répartitions cibles de l’actif peuvent varier de plus ou moins 10%. 



Renseignements sur le portefeuille en date du 30 novembre 2020

Fonds Symbole Répartition
Catégorie FNB Indice MSCI Canada Qualité CI First Asset FQC 33.50%
FNB Indice MSCI International Pondération faible risque CI First Asset (non couvertes) RWX.B 26.00%
Vanguard S&P 500 Index ETF VFV 25.50%
Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF VEE 13.50%
Fonds De Lingots D'or Purpose KILO.B 1.50%

 

Portefeuille RFG
0.62%



Il s’agit d’un exemple hypothétique du rendement de notre portefeuille à la date indiquée ci-dessus. Le rendement pondéré en fonction du temps est exprimé en dollars canadiens et part du principe de l'exécution d'un rééquilibrage quotidien et du réinvestissement des distributions. Il reflète les titres et les pondérations cibles du portefeuille modèle, y compris les changements apportés au portefeuille. Le rendement indiqué est exprimé net des ratios de frais de gestion (RFG), mais ne tient pas compte des frais liés à l'administration d’Assante Connecté ni d’éventuelles taxes ou retenues d’impôts. Le rendement est annualisé pour toutes les périodes de plus de un (1) an. Ce rendement peut être différent du rendement réel du compte d'un client en raison du moment auquel sont effectués les dépôts, les retraits, les achats ou les ventes, et le réinvestissement des distributions. 

Le rendement fourni l'est à titre informatif seulement et ne doit pas être considéré comme un conseil en placement. Le rendement du portefeuille n’est pas garanti. La valeur de vos placements peut augmenter, diminuer et fluctuer fréquemment. Aucun rendement antérieur n'est garant de résultats à venir. Il peut exister d’importantes différences entre les portefeuilles de placement qui ne sont pas abordées dans la présente, y compris différents objectifs d’investissement et facteurs de risque. Dans le cas de toute décision de placement, vous devriez toujours tenir compte des éléments suivants : vos objectifs en matière d’investissement, vos besoins, votre situation personnelle, vos contraintes, votre tolérance à l’égard du risque, vos objectifs financiers et l'horizon temporel de votre investissement. 

En favorisant des FNB gérés par nos courtiers attitrés liés, nous n’avons pas tenu compte d’autres titres pouvant posséder des caractéristiques (p. ex. structure de coûts ou rendement antérieur) similaires ou supérieures à ces mêmes FNB. 

Même si Assante Connecté croit que l’information obtenue de sources indépendantes est fiable, Assante Connecté ne garantit pas l'exactitude de cette information et décline toute responsabilité quant aux conséquences de l’utilisation de ces résultats de rendement. Source : Morningstar Direct. Pour obtenir tous les détails relatifs aux calculs, veuillez communiquer avec [email protected]

Assante Connecté est une division de WealthBar Financial Services inc. (« Wealthbar »). WealthBar Financial est un gestionnaire de portefeuille inscrit dans toutes les provinces et tous les territoires du Canada. Il incombe à Assante Connecté de comprendre la nature de vos objectifs, votre capacité et volonté d’accepter le risque lié à l’investissement, au moment de vous recommander un portefeuille qui vous convient. Assante Connecté et ses gestionnaires de portefeuille possèdent une connaissance approfondie sur tous les titres qu’ils achètent et vendent, ou vous recommandent pour votre ou vos comptes. Votre gestionnaire de portefeuille connaît suffisamment bien chaque titre pour comprendre et expliquer les risques qui y sont liés, ses caractéristiques principales, de même que ses coûts et frais initiaux et de suivi. Votre conseiller n’est pas en mesure de vous fournir un conseil d’investissement pour vos comptes Assante Connecté.

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